Après s'etre fait sodomiser et éjaculer sur le visage, on apprends qu'il s'agissait en réalité d'un androide. Mikura s'occupe des malfrats avec son équipe, bougeant ses fesses et ses nichons pour éviter les balles, elle parvient à tous les buter et finit ainsi dans les bras de ses partenaires.

Alors en camping, Koji est à deux doigts de ne noyer, sauver par Azure, qui en profite d'ailleurs pour lui faire du bouche à bouche. Pour se changer les idées, les deux amis partent à un feu d'artifice le soir venant, Koji amène alors Azure en barque pour mieux le voir, il en profite pour l'embrasser. Les 2 amants excités, Koji lui fait un cunnilingus qui se transforme en 69, une fois trempée Azur...

Episode IV - Prélude de la bataille finale : Akira se retrouve emprisonné dans un cercle de magie entourée de filles, deux s'empalent sur ses mains tandis que la 3ème le suce profondément tout en se doigtant jusqu'à jouir de plaisir. A son tour, la fiancée de Masao se fait sucer la chatte par la déesse et le président puis de fait dépucelée pendant des heures comme une chienne.

En congés dans des sources thermales, Koji se retrouve dans la même chambre que Judy, un serveur aussi, mais qui est en réalité une fille canon qui se travesti pour pourvoir bosser. Le soir, Koji va aux sources se baigner et faire le vicelard en matant les filles à poil dans les autres bains, Judy le suit mais perds connaissance et se retrouver à flotter laissant apparaître deux superbes nichons e...

Quand Judy reprend connaissance, Koji et Judy se retrouvent seuls dans leur chambre, se déclarant leur amour, ils décident de faire l'amour, Koji prends alors en missionnaire Judy jusqu'à ce qu'elle crie de plaisir, il l'a prends ensuite en levrette et la baissant toujours de plus en plus fort toute la nuit. Quelques jours plus tard, La soeur de Nina, Azure, arrive pour remplacer Judy, une brune a...

Nouvelle dans son université, Asuna bouscule dés son arrivée la présidente Yourika, elle tombe alors laissant apparaître sa petite culotte rose. Un peu plus tard,Asuna découvre dans le parc la présidente en train de doigter la chatte et de sucer les tétons d'une autre étudiante qui devient trempée de plaisir. La présidente se met à la gifler et à la traiter de salope, puis lui fait sucer ces doigt...